Finanzberatung von Jaqueline Willig
Ich begann 2004 im Bereich PKV-Beratung bei einem großen unabhängigen Vertrieb. Warum? Weil die Gesundheit unser größtes Hab und Gut ist. Und die private Krankenversicherung für mich auch eine Art „Altersvorsorge“ ist. Ich hatte selbst eine schlechte PKV-Beratung, so dass ich nach einem „ordentlichen Versicherungsmakler“ gesucht hatte. Diesen habe ich glücklicherweise gefunden und er hat mich damals top beraten und für den Beruf der Versicherungsmaklerin begeistert. So dass ich meinen Werdegang zur BWL-Lehrerin an den Nagel gehängt habe und umgesattelt bin! Bis heute hab ich diesen Schritt nicht bereut und ich finde, dass es mehr Finanzberater:innen geben sollte, die zu 100% sich für den Kunden einsetzen. Schnell stellte sich heraus, dass eine allumfängliche Beratung unabdingbar ist und dass man im Finanzwesen in der Beratung eine sehr hohe Kompetenz mit viel Fachwissen benötigt. Deshalb bilde ich mich bis heute stetig fort. Der Kunde steht schon immer bei mir im Vordergrund. Nicht die Provision.
Mit der INNO FINANZ GmbH habe ich meinen Traum verwirklicht. Nämlich, dass wir ALLES, außer Girokonten in einem Haus anbieten können und das Ganze komplett unabhängig! Früher musste ich oft meine Kund:innen zur Bank schicken, wegen einer Kapitalanlage odereinem Darlehen. Heute kann ich selbst mich darum kümmern oder ein:e Expert:inin unserem Haus und das Ganze mit neuwertigen Technologien und immer das für den Kund:in beste Angebot.
