Aus der Branche, für die Branche.

Das Geschäftsmodell der Finanzbranche beruht auf persönlichem Zugang. Über Jahrzehnte war die entscheidende Frage, wie viele qualifizierte Berater ein Haus in der Fläche hat. Diese Logik trägt weiterhin, nur ist ihr eine Stufe vorgelagert worden: Die Meinungsbildung findet inzwischen statt, bevor der erste Kontakt zustande kommt. Wer eine Altersvorsorge, eine Krankenversicherung oder eine Kapitalanlage abschließt, hat sich vorher orientiert, verglichen und positioniert. Die Beratung entscheidet nach wie vor über den Abschluss. Sie entscheidet nur nicht mehr darüber, wer überhaupt zur Beratung kommt.

Anja Amend und Harry Dörsam haben diese Verschiebung aus der Innensicht erlebt. Beide waren in leitender Funktion in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen in der Finanzbranche tätig, in einer Zeit, in der die Zahlen es früher zeigten als die Strategiepapiere. Was daraus folgte, war keine Kritik am Vertrieb, sondern eine andere Fragestellung: Wenn die Vorentscheidung außerhalb des Beratungsgesprächs fällt, dann muss ein Finanzunternehmen dort präsent sein, wo sie fällt. Und zwar mit der gleichen Sorgfalt, mit der es seine Beratung führt.

Heute entwickeln wir digitale Systeme, die Strategie, Kreation, Performance und CRM verbinden. Nicht als Dienstleister, der Aufträge abarbeitet, sondern als Partner, der die Mechanik der Branche kennt – und Ergebnisse liefert, die sich belegen lassen.